學識淵博偉岸帥氣的任智勳（李忠秀 飾）是小有名氣的精神科醫師，他偏向冷靜思維人與人之間的情感，將一切都歸於最理性科學解釋，內心雖感深深孤獨，卻時常和不同的女子夜夜歡歌，雙棲雙宿，一味沉湎肉體的歡愉。他的同事兼好友俊基則不然，是一個追求真愛的傳統男子。

俊基通過相親結識美麗的提線木偶師賢貞（具智成 飾），然而對方彷彿隱藏的無盡的心事。賢貞時常會看到恐怖的鬼影出現在她的面前，有時會莫名其妙失去知覺。爲了幫助女友擺脫困境，俊基拜託智勳採用催眠的辦法爲賢貞治療。

催眠過程中，賢貞講述了自己隱祕的過去，並開始表現出妖冶鬼魅的人格。禁不住誘惑，智勳利用催眠跨越禁區，全然不計任何後果……